Tema 78. Carteira de títulos: características gerais, tipos, princípios e procedimento de formação e gestão

Entende-se por carteira de investimento um determinado conjunto de títulos detidos pela f.l. Ou uma pessoa jurídica atuando como objeto de controle integral. Um tipo de carteira é sua característica de investimento baseada na relação entre retorno e risco. Uma característica importante da classificação do tipo de carteira é como e de qual fonte a receita é recebida: crescimento do valor de mercado ou devido aos pagamentos atuais de juros e dividendos.

Portfólio de Crescimento é formado a partir de ações de empresas cujo valor de mercado está crescendo. O objetivo desta carteira é aumentar o valor do seu capital juntamente com o recebimento de dividendos. Carteira de crescimento agressivo - ganhos de capital máximos, ações de empresas jovens, risco enorme, mas alta renda. Carteira de crescimento conservador - as empresas menos arriscadas, estáveis, visando a preservação do capital. Portfólio de médio crescimento - uma combinação de agressivo e conservador.

Carteira de Renda - este tipo de carteira visa a obtenção de elevados rendimentos correntes - pagamento de juros e dividendos. Comprando c.b. com pagamentos correntes elevados. Carteira de rendimento regular - títulos altamente confiáveis. e gerar rendimento médio com um nível mínimo de risco. Uma carteira de títulos de renda - títulos de alto rendimento, títulos que trazem alto rendimento com risco médio. Carteira de crescimento e rendimento. Carteira equilibrada - equilibrando rendimento e risco.

Carteiras do mercado monetário - o objetivo é a preservação completa do capital. Esta carteira inclui caixa e ativos negociáveis.

Carteiras de títulos isentos de impostos, contém obrigações da dívida pública.

Carteiras compostas por ts.b. estruturas de estado.

Carteiras compostas por ts.b. várias indústrias.

A formação e gestão de um portfólio é a área de atuação dos profissionais, e o portfólio criado é um produto que pode ser vendido em partes ou no todo. O RZB é volátil, por isso é necessário gerenciamento de portfólio. A gestão resume-se a: - manter os fundos inicialmente investidos, - atingir o nível máximo de rendimento, - assegurar a orientação de investimento da carteira. Acompanhamento - uma análise detalhada do mercado. Seu desenvolvimento, desempenho das empresas, avaliação das qualidades de investimento dos títulos. O principal problema a ser resolvido em formação de portfólio - trata-se da distribuição pelo investidor de uma certa quantia de dinheiro entre vários investimentos alternativos (ações, títulos, dinheiro, etc.) para atingir o objetivo. O investidor se esforça para obter o máximo lucro.

Autores: Shevchuk D.A., Shevchuk V.A.

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